Relațiile ostile dintre statele balcanice se dezvoltă în fața amenințării turcești în creștere. În 1351, Ioan Cantacuzin s-a adresat domnitorului bulgar Ivan Alexander cu o cerere de bani pentru a construi nave pentru a le folosi împotriva turcilor. Regele bulgar a răspuns „evaziv”. Și regele sârb Stefan Dusan a refuzat să ajute. Boierul Balik a fost stabilit, iar cetatea Karvuna (Kavarna) a devenit centrul posesiunilor sale și a intervenit și în lupta bizantină. Kaliakra.

regat

În 1352 a izbucnit un nou război intern în Bizanț. În frământări, turcii otomani din Orhan au cucerit mica cetate Tsimpe din Peninsula Gallipoli (1352). La 2 martie 1354, au capturat Gallipoli după ce un puternic cutremur a prăbușit zidurile cetății. Gallipoli a devenit prima lor bază permanentă pentru invazii în Europa. În 1365 regele maghiar a cucerit Vidin. Maghiarii au transformat regiunea Vidin într-o unitate administrativă separată - Banatul, sub conducerea directă a regelui ungar. Până atunci, despotatul Vidin era condus de fiul lui Ivan Alexandru - Ivan Sratsimir, care după moartea tatălui său la 17 februarie 1371 s-a declarat independent de Tarnovo. Regiunea Vidin a devenit un regat bulgar separat.

Tronul bulgar este ocupat de celălalt fiu al lui Ivan Alexander - Ivan Shishman. Relația dintre frați nu este bună. Orientarea lor către politica externă este, de asemenea, diferită. Regele Tarnovo menține legături mai strânse cu Serbia și regele Vidin - în principal cu voievozii munteni.

În anii 1960, lumea mixtă din Asia Mică, organizată de otomani, a invadat Europa sub steagul verde al profetului Mahomed. După cucerirea Adrianopolului, otomanii au invadat granițele bulgare în trei direcții - în orașele actuale Plovdiv, Yambol și Aytos. Această campanie otomană a marcat începutul a treizeci de ani de apărare disperată a țărilor bulgare.

În fața amenințării otomane, conducătorii independenți ai Macedoniei Centrale și de Sud - Vulkashin și Uglesh, și-au unit forțele, dar la 26 septembrie 1371 în bătălia de lângă satul Chernomen au suferit o înfrângere completă. Otomanii au început o ofensivă pe un front larg. La Tarnovo, țarul Ivan Shishman era prea slab pentru a se opune. După bătălia de la Chernomen, a fost recunoscut ca vasal al lui Murad I. Contractul a fost încheiat cu căsătoria surorii sale Kera Tamara și a sultanului turc.

În același timp, Dobrotitsa, care s-a separat ca un conducător independent în Dobrogea, a devenit mai aproape de Bizanț. Și-a căsătorit fiica cu unul dintre fiii împăratului Ioan al V-lea Paleolog. În 1379 luptele din Bizanț s-au potolit, dar imperiul a fost extrem de epuizat și, de fapt, a căzut în patru părți: la Constantinopol condus de Ioan V Paleolog, iar în sudul Traciei, Salonic și Peloponez - fiii săi Andronic, Manuel și Teodor.