Analiștii de piață estimează că IPO ar putea strânge cel puțin 500 de milioane de dolari cu IPO

listă

Retailerul online rus Ozon a solicitat o ofertă publică inițială (IPO) în Statele Unite, care are potențialul de a strânge cel puțin 500 de milioane de dolari, a raportat Reuters.

Compania cu creștere rapidă, care vinde totul, de la produse albe la îmbrăcăminte pentru copii și care profită de boom-ul comerțului electronic în timpul pandemiei COVID-19, are în vedere o IPO de ceva timp.

Ozon intenționează să figureze pe piața globală Nasdaq Select. Termenii ofertei nu au fost anunțați, însă firma de cercetare IPO din SUA Renaissance Capital și două surse de pe piața financiară au estimat că Ozon ar putea strânge cel puțin 500 de milioane de dolari.

Compania a declarat o dimensiune maximă a ofertei de 100 de milioane de dolari, valoare care este utilizată exclusiv în scopul calculării taxei de înregistrare, potrivit unui prospect prezentat Comisiei Securities and Exchange (SEC) din SUA.

Acțiunile acționarului principal al Ozon, conglomeratul rus Sistema, au crescut cu peste 3% la începutul tranzacționării.

Compania a declarat că nu intenționează să plătească dividende în viitorul previzibil, toate fondurile disponibile fiind destinate creșterii.

"Intenționăm să menținem toate sursele disponibile de lichiditate și profiturile viitoare, dacă există, pentru a finanța dezvoltarea și extinderea afacerii noastre", a spus Ozon.

Rezultatele financiare dezvăluite în prospect arată că veniturile din primele nouă luni ale anului au crescut cu aproximativ 70% anual, la 66,6 miliarde de ruble (836 milioane dolari). Pierderea netă a companiei în primele nouă luni este de 12,9 miliarde de ruble și rămâne neschimbată în comparație cu pierderea din 2019.

"Deși raportăm pierderi din 2018, am demonstrat o îmbunătățire a profitabilității", a spus Ozon în prospectul său.