Două companii din grupul Bonnie Holding dețin 1/5 din piață în Bulgaria

de Silvia Radoslavova

Articolul face parte din ediția specială a „Capital” „Regal 500”. Toate textele pe această temă pot fi găsite aici.

carne

Tendința ascendentă a vânzărilor de carne roșie produsă în Bulgaria continuă în 2017. Creșterea se accelerează și intră noi jucători în industrie. Creșterea cifrei de afaceri totale din categorie este de 14,4% față de 2016. Astfel, veniturile din vânzările de carne roșie ajung deja la 643 milioane BGN. Există un salt în toate segmentele. Este cel mai mare la miel (57%), urmat de carne de vită (18%) și carne de porc (13%). Numărul companiilor producătoare a crescut la 206 de la 198 cu un an mai devreme.

Carnea de porc își păstrează hegemonia pieței. În 2017, valoarea vânzărilor a fost de 562 milioane BGN, ceea ce reprezintă 87% din valoarea vânzărilor în întreaga categorie de carne. 196 dintre companiile de pe piață au activat pe această nișă.

Cele mai mari 25 de companii din producția de carne de porc, carne de vită și miel au realizat vânzări de 405 milioane BGN, ceea ce reprezintă o creștere cu 20% a valorii comparativ cu un an mai devreme. Doar 6 dintre marile companii au exportat. Ponderea vânzărilor pe piețele externe este de 4% din total pentru primii 25. Deși creșterea exporturilor este de 33%, totuși nu reprezintă o parte semnificativă a activității majorității producătorilor de carne. Excepție fac jucătorii unici orientați spre export.

Majoritatea companiilor își mențin prezența de anul trecut în clasament. Cu toate acestea, noi companii se alătură clubului celor mari. Doar 4 companii au venituri în scădere.

Primii trei

În 2017, trei companii au raportat cifre de afaceri de peste 30 de milioane BGN. Două dintre ele sunt legate de Bonnie Holding, care își menține conducerea de lungă durată pe piața cărnii roșii din țară. Acestea sunt „Meat Factory Lovech” (1) și „Meat Factory Ruse” (2), care au încheiat anul cu venituri totale din vânzări de 144,4 milioane BGN. Ca urmare, ponderea lor în cifra de afaceri totală din primii 25 crește la 36 %, iar cota de piață a exploatației în întreaga categorie de carne roșie ajunge deja la 22%.

Regal 500

Cei mai mari producători de bunuri de larg consum din Bulgaria

Vânzările ambelor companii sunt în creștere. Creșterea la „Meat Factory Lovech” este de 14%, iar la „Meat Factory Ruse” - 18%. Prima dintre cele două companii se ocupă cu producția de bucăți de carne, carne tocată, semifabricate din carne și cârnați. Carnea crudă, răcită și tocată are cea mai mare pondere în lista de producție. Fabrica de procesare a cărnii Ruse este specializată în producția și felierea porcului.

Întreaga activitate a lui Bonnie Holding se concentrează pe creșterea porcilor și producția de produse din carne de porc, deși are și o mică parte din producția de carne de vită. Pe lângă carcase, semifabricate industriale și materii prime pentru clienții de afaceri, portofoliul grupului include și reduceri pentru consumatori. Capacitatea de producție a tăieturilor pentru comerțul cu amănuntul este de 15 tone pe zi, iar pentru carnea tocată - 12 tone pe zi.

Angajații din ambele companii erau 870 de persoane, iar profiturile lor în 2017 - 348 mii BGN și respectiv 801 mii BGN.

Al treilea în clasament este „Multimes Group” (3). Este, de asemenea, printre companiile cu cea mai rapidă creștere în 2017 în producția de carne roșie. Veniturile sale din vânzări au crescut cu 35%, până la 31 milioane BGN, comparativ cu 23 milioane BGN cu un an mai devreme. Ponderea vânzărilor de carne de porc este de 87%, iar 13% din cifra de afaceri provine din carne de vită și mânzat. Acesta este al doilea an consecutiv de salt în afacerea companiei. În 2016, creșterea veniturilor a fost de 55%.

Compania a fost fondată în 2000, dar a început să funcționeze în 2013. Producția este localizată în orașul Lyaskovets, regiunea Veliko Tarnovo, iar linia de feliere, concepută pentru tăierea, dezosarea și sortarea cărnii, are o capacitate de 30 de tone în 8 ore.

Proprietarul majoritar al Grupului Multimes este Georgi Dochev, iar partenerul cu o pondere minoritară (32%) este Nikolay Stefanov.

Din contractul Kapsch: RIA plătește 40.000 BGN pe lună pentru un programator

Știri de seară: mall-uri și săli de sport se deschid, poluare din nou în lacul Varna

Ekaterina Tupareva: Este logic să investești în timpul unei crize

Vaccinarea lentă încetinește redresarea economică a lumii

Ministerul Mediului și Apelor se va verifica pentru comanda modificată în secret pentru zona protejată Kamchia

Ekaterina Tupareva: Este logic să investești în timpul unei crize

Din contractul Kapsch: RIA plătește 40.000 BGN pe lună pentru un programator

Ministerul Mediului și Apelor se va verifica pentru comanda modificată în secret pentru zona protejată Kamchia

Opriți slujba

Compania oferă toate tipurile de bucăți de porc și carne de vită, incl. umeri de porc, cozi, coaste, sâni, file, gât, urechi, obraji, slănină etc. Gama de bucăți de carne de vită și de vițel este, de asemenea, bogată. Site-ul companiei arată că este furnizor de materii prime pentru unii dintre cei mai mari producători de mezeluri din țară. Printre acestea se numără „Bonnie Holding”, „Delicatessen 2” și „Dimitar Madjarov”. Compania este parteneră cu lanțul de restaurante Happy and Go Grill, iar produsele sale sunt vândute în unele dintre marile lanțuri de retail din Bulgaria.

În 2017, compania a început o nouă activitate - comerțul cu băuturi și produse din tutun, într-un site special închiriat din Veliko Tarnovo. Profitul său în 2017 este de 1,2 milioane BGN.

Cu poziții stabilite în clasament

Companiile cu prezență permanentă în locurile anterioare din top 25 sunt „Tandem Popovo” (4), „Helikom” (5) și „Pikant Trade” (6). În 2017, primele două companii au raportat o creștere a vânzărilor în valoare. Este respectiv - 14% și 24%. Al treilea „Comerț picant” a încheiat anul cu o cifră de afaceri apropiată de anul precedent.

„Tandem Popovo” a fost înființat în 2001 în orașul Popovo, municipiul Targovishte, având ca obiect extracția și prelucrarea cărnii roșii. Este deținut de Valentin Ruschev și Todor Vatev. Gama sa include carne proaspătă și răcită de vită, porc și miel pentru procesare, dar și bucăți de vânzare cu amănuntul, care sunt oferite prin intermediul mărcii „Antola”. Cea mai mare cifră de afaceri din 2017 provine din vânzările de carne de vită. Ponderea acestui segment în veniturile totale este de 46%. Segmentul de carne de porc este al doilea - 37%, iar al treilea este carnea de miel - 9%. Veniturile rămase provin din comerțul cu măruntaie, carne congelată și slănină. Anul s-a încheiat cu venituri de 19,6 milioane BGN, comparativ cu 17,2 milioane BGN în 2016. Profitul companiei a fost de 525 mii BGN.

Al cincilea „Helikom” (5) are sediul în Sliven. Este deținut de Peyo Peev, Docho Karaivanov și Atanas Kalchev. Un total de 98% din veniturile din vânzări provin din carne de porc, iar restul de 2% din miel.

Un alt jucător cu poziții stabilite de-a lungul anilor este singurul comerciant Shaban Shaban cu „Chenel-Shaban Shaban” (8). Compania a fost fondată în 1991, iar în 2006 fabrica de carne din satul Prileptsi, regiunea Kardzhali, a trecut prin extinderea și reconstrucția unui abator, sală de tăiere și atelier. Portofoliul său include carcase, bucăți de carne, măruntaie și produse din carne tocată. Creșterea vânzărilor în 2017 a fost de 17%, iar cea mai mare pondere în cifra de afaceri a provenit din carnea de porc, urmată de segmentul cărnii de vită și carne de oaie. Compania are magazine ale companiei în Kardzhali.

Mai multe companii cu vânzări de peste 10 milioane BGN.

Numărul companiilor care au încheiat anul cu venituri cuprinse între 10 milioane BGN și 20 milioane BGN este în creștere.În 2017, erau 11 față de 7 ani mai devreme. Cele patru companii noi care se încadrează în acest grup sunt „Agrocommerce-98” (7), „Ecoproduct” (11), „Delicatessen-2” (12) și „ET Velichko Ivanov Venice” (13). Dintre acestea, cea mai mare creștere a cifrei de afaceri (323%) este „Ecoproduct”. Compania a vândut carne roșie pentru 10,5 milioane BGN față de 2,4 milioane BGN în 2016. Este înregistrată în satul Popina, regiunea Silistra și este deținută de Mariana Miteva. Subiectul activității este creșterea porcilor, sacrificarea și comerțul cu bucăți de carne - carcase întregi sau pe jumătate. Complexele de porci sunt situate în satele Popina și Vetren, iar abatorul propriu al companiei se află în satul Sitovo.

Al doilea în creștere este „Agrocommerce-98” (7). Vânzările sale în 2017 au crescut cu 54%, ajungând la 12 milioane BGN. Este deținut de Ismet Shabanov și prin intermediul acestuia controlează o participație majoritară la fabrica de carne Svishtov (10). Prima dintre cele două companii este implicată în producția și comerțul cu carne de oaie și activitatea sa este orientată spre export. Este cel mai mare exportator de miel din Bulgaria, iar ponderea sa în exportul total din primii 25 este de 70%. În cursul anului, compania a raportat o creștere semnificativă a comenzilor din Croația și Italia, veniturile către ambele țări ajungând la 42% și 21% din veniturile totale ale UE. Potențialul comenzilor din Grecia este păstrat cu o cotă de 18%.

Cealaltă companie, Fabrica de carne Svishtov, a încheiat anul cu o reducere de 11% a veniturilor din vânzări. Accentul său este piața internă. Gama include carne de porc, carne de vită și miel din diverse produse, precum și carne tocată. Compania produce produse din carne conform standardului aprobat „Stara Planina”. Cea mai mare pondere a veniturilor provine din carne de porc (61%), urmată de miel (31%) și carne de vită (18%).

Delicatessen-2 a raportat, de asemenea, o creștere semnificativă a cifrei de afaceri din vânzările de carne roșie. Saltul față de anul precedent este de 42%, deoarece veniturile ajung deja la 10,4 milioane BGN. Compania a realizat, de asemenea, venituri mici din export - 53 mii BGN. Activitatea sa principală este prelucrarea cărnii și producția de cârnați, dar vânzările de carne de porc proaspătă și răcită Carnea devine o parte din ce în ce mai importantă a afacerii. „Delicatessen-2” oferă o gamă de peste 20 de tipuri de bucăți de porc, precum și produse din carne tocată. În sistemul de vânzare cu amănuntul, acestea sunt vândute sub marca „Delicatessen Zhitnitsa”. Întreprinderea companiei este situată în satul cu același nume din municipiul Kaloyanovo, districtul Plovdiv, iar proprietarii companiei cu acțiuni egale sunt Velichko Yakov și Ivan Antonov.

Între 7 și 10 milioane BGN.

Există un total de 11 companii cu o cifră de afaceri cuprinsă între 7 milioane BGN și 10 milioane BGN. Cea mai apropiată de 10 milioane BGN sunt vânzările Intermes cu sediul în Pleven (15). Compania își desfășoară activitatea doar pe segmentul cărnii de porc, oferind produse cu ridicata și cu amănuntul. Proprietarii sunt Dinko și Venelin Genchevi. În ciuda creșterii pe segmentul cărnii roșii, compania a încheiat anul cu un venit net din vânzări în scădere de aproape 8%. Acest lucru se datorează probabil pierderii piețelor din segmentul mezelurilor. Raportul privind activitățile companiei precizează că principalele motive ale contracției sunt dezvoltarea de noi articole de produse, ale căror rezultate vor duce la o cifră de afaceri mai mare. În 2017, Intermes a vândut procentual mai multă carne crudă decât carnea procesată la o marjă foarte mică comparativ cu prețul de livrare, care nu a acoperit costurile generale de producție și administrative.

Printre noile companii din top 25 se numără Nvmes Commerce (21), Phineas 2 (23) și Zyumbilski (24).

Phineas 2 este înregistrat în Dimitrovgrad și este singurul proprietar al Kalin Stoychev. Principalele sale venituri din vânzări provin din carne de porc (93,3%), al doilea segment ca mărime este carnea de vită, iar mielul are o pondere aproape nesemnificativă. Compania produce și cârnați. Conform raportului companiei, obiectivul strategic pentru 2018 este creșterea gamei oferite, dar în domeniul cărnii procesate. Compania are propriul lanț de magazine care operează sub marca „Phineas”.

Zyumbilski are un abator în orașul Troyan și cumpără și oferă carne de porc. Creșterea cifrei de afaceri în 2017 este de 30%. Compania este deținută de Ivan Zyumbilski și Iliya Iliev și a fost înființată în 2006. În 2017 a finalizat un proiect cu finanțare europeană pentru modernizare și creșterea capacității de producție. Au fost achiziționate mașini pentru diverse procese și sisteme de refrigerare.

O nouă creștere a vânzărilor de carne de vită

Valoarea vânzărilor de carne de vită bulgară crește în 2017. Piața a atins deja 56 milioane BGN, comparativ cu 47 milioane BGN cu un an mai devreme. Numărul companiilor care activează în acest segment este, de asemenea, în creștere. Acum sunt 84, comparativ cu 79 în 2016. Ponderea celor mai mari 10 producători în totalul vânzărilor este de 59%. Rata de creștere a cifrei de afaceri a companiilor din primele 10 este mai lentă, deoarece doar șase companii au terminat anul cu creștere. Este cel mai mare pentru companiile „ceh Josef Novosad” (7) - 29%, iar liderul „Tandem Popovo” (1) - 22%. Tandem Popovo continuă să fie cel mai mare producător de carne de vită din țară, iar ponderea acestei categorii de produse în cifra de afaceri totală a companiei este de 46%. Oferă carne de vită pentru procesare, dar și tăieturi în comerțul cu amănuntul. Acestea includ fileu bun, contra fileu, friptură de ribeye, antracit, coadă de vită dezosată, gulaș, piept, șal, gătit carne etc.

În 2017, un nou jucător a intrat în clasament. Acesta este Sliven „Eco Assorted 05” (6), deținut de Petar Kirilov Baichev. După zero 2016, de la debutul său, compania ocupă locul șase în top 10. Compania se ocupă cu producția de carne și prelucrarea cărnii din 1995, dar activitatea sa principală este producția de cereale. Are un lanț de supermarketuri, restaurante, un depozit comercial și o fermă de porci în satul Mechkarevo.

Trei companii au încheiat anul cu o reducere a vânzărilor de carne de vită. Este vorba de „Fabrica de carne Lovech” (8), ale cărei venituri din categorie s-au topit aproape la jumătate - de la 3,2 milioane BGN în 2016 la 1,7 milioane BGN în 2017. Celelalte două companii sunt „Multimes Group”) - minus 13%, și „ET Chenel - Shaban Shaban” (4) - minus 14%.

Recuperarea pieței mielului

După un an de colaps real, în 2017 vânzările de miel de la producătorii bulgari se recuperează într-un ritm extrem de rapid. Creșterea cifrei de afaceri din sector este de 57%, iar valoarea producției vândute a ajuns deja la 24,8 milioane BGN față de 15,8 milioane BGN cu un an mai devreme. 38 de companii au lucrat în segment, ceea ce reprezintă 5 mai multe decât în ​​anul precedent. Exporturile au crescut cu 39%, iar 9 din 10 dintre principalii jucători din sector au încheiat anul cu vânzări mai mari. Cele mai mari 10 companii din categorie au o cotă de piață de 95%, ceea ce înseamnă că vânzările celorlalte 28 de companii din sector sunt practic nesemnificative.

Companiile din primele trei sunt deținute de Ismet Shabanov, care este stabilit ca cel mai mare producător de miel din țară. Cu venituri totale de 18 milioane BGN, Agrocommerce-98 (1), Fabrica de carne Svishtov (2) și Ismet Shabanov-Olimp-131 ET (3) dețin aproape 73% din valoarea producției în Bulgaria. Companiile legate de Shabanov au fost singurii exportatori de miel în 2017 și au reprezentat 100% din exporturile produsului. Valoarea exporturilor este de 12,4 milioane BGN și este mai mare decât valoarea vânzărilor realizate de companiile din top 10 pe piața internă. Toate cele trei companii apropiate de Shabanov au încheiat anul cu creșterea veniturilor.

Compania în creștere din categorie este ET Chenel - Shaban Shaban (5), cu sediul în Kardzhali. Cifra sa de afaceri crește cu 3145% la 1 milion BGN, comparativ cu doar 33 mii BGN în anul precedent.

Singura companie cu venituri în scădere din vânzările de miel este Cech Josef Novosad (7). În 20107 s-a încheiat cu un rezultat pe jumătate mai mic pe acest segment, sau 553 mii BGN, comparativ cu 1 milion BGN în 2016. Compania este deținută majoritar de Yosif Novosad, iar un partener cu o cotă mai mică este Plamen Penchev. Producțiile companiei sunt în Gabrovo, Dryanovo și Veliko Tarnovo, iar pe lângă producția de carne și prelucrarea produselor din carne, are și o activitate de prelucrare a laptelui, precum și propriile puncte de vânzare cu amănuntul.