Băncile nu mai pot fi motorul creșterii

băncile

7 martie 2012 12:54

Băncile evită proiecte majore de restructurare și dezvoltare a afacerilor, concentrându-se în schimb pe problemele lor interne. Astfel, unele probleme din economie se vor adânci. Împrumuturile către toate marile industrii vor avea de suferit, iar băncile prognozează o creștere a arieratelor în toate sectoarele majore din Europa. Prognoza este făcută de Ernst & Young și este menționată în sondajul Barometrului bancar european.

În esență, este un sondaj realizat pe 500 de bănci din Europa; 50 de bănci din Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, țările nordice, Polonia, Spania și Regatul Unit.

Marcel Van Lou, șeful piețelor bancare și de capital ale Ernst & Young din Europa, Orientul Mijlociu, India și Africa, a comentat: „Băncile sunt într-adevăr forțate să urmeze o dietă - pe de o parte, vor mai mult capital. pe de altă parte, aceștia se confruntă cu o instabilitate macroeconomică nerezolvată continuă, care își atinge acum portofoliile de împrumuturi, cu un risc semnificativ crescut de restanțe în toate marile industrii. Este adevărat că depozitele crescute ale clienților și intervenția BCE au un efect pozitiv evident asupra lichidității băncilor, dar cerințele sporite de capital vor împiedica relaxarea politicilor de creditare. Băncile sunt îngrijorate de efectul pe care acest lucru îl va avea asupra economiei reale - în prezent nu sunt în măsură să le transforme în motoare de recuperare. ".

Băncile europene așteaptă o creștere a arieratelor în toate sectoarele. Cele mai mari preocupări ale industriei bancare sunt legate de arieratele din industria construcțiilor, deoarece jumătate din bănci (46%) așteaptă o creștere a arieratelor în acest domeniu. Construcția este urmată de industria auto, imobiliare corporative, servicii și industria transporturilor, unde aproximativ 38% dintre bănci se așteaptă la o creștere a arieratelor. Industriile chimice, farmaceutice și de utilități sunt considerate cele mai sănătoase industrii, dar băncile din Europa așteaptă în continuare un risc crescut de restanțe.

Evenimentele obligă băncile să-și înăsprească politicile de creditare pentru toate sectoarele industriale și există o legătură strânsă între sectoarele în care se așteaptă o creștere a arieratelor și cele în care politicile lor de credit vor fi înăsprite. Aceasta include industria imobiliară, construcția, serviciile, transportul și infrastructura.

Creditul pentru imobiliare și construcții corporative va suferi cea mai gravă lovitură, 40% dintre bănci așteptând o înăsprire a politicilor. Cu toate acestea, această situație nu este fără echivoc în întreaga Europă - 61% dintre băncile din Polonia și din țările nordice se așteaptă ca împrumuturile să fie mai restrictive pentru sectorul imobiliar corporativ, în timp ce aproximativ 75% dintre băncile din Germania și Marea Britanie nu se așteaptă la o înăsprire. politici.

Stephen Lewis, directorul echipei de bănci globale și piețe de capital ale Ernst & Young, a declarat: „Împrumuturile imobiliare corporative au fost mult timp o slăbiciune așteptată pentru bănci, dar impactul nu a fost fără echivoc în toată Europa. În ultimii doi ani, am văzut deja dovezi reale ale unor politici de credit mai prudente adoptate pe piețe precum cele din Regatul Unit și Germania, iar acum acoperă băncile din întreaga Europă. ”.

Patruzeci la sută dintre băncile europene se așteaptă ca cerințele Basel III să reducă împrumuturile către economia reală. Aceste preocupări sunt deosebit de palpabile în Austria (74%) și Germania (63%). Șaizeci și șapte la sută dintre bănci se așteaptă ca Basel III să ducă la o creștere a costului împrumuturilor acordate clienților, 94% dintre băncile austriece, 85% dintre băncile scandinave și 80% dintre băncile poloneze așteaptă ca această creștere a costului împrumuturilor să devină o realitate pentru clienții lor.

Cu toate acestea, băncile nu se așteaptă să poată transfera clienților toate costurile, întrucât 45% dintre aceștia se așteaptă ca cerințele Basel III să-și atingă profitabilitatea.

Stephen a spus: „Deși 41% dintre bănci se așteaptă la o creștere a depozitelor, combinația de incertitudine macroeconomică, presiunea continuă asupra finanțării pieței angro și constrângerile de capital și constrângerile de lichiditate înseamnă că împrumuturile totale vor scădea și costul creditului va crește ca și pentru bănci, precum și pentru companiile și persoanele cărora le împrumută ”.

Managementul riscurilor, Basel III și reducerea costurilor nesemnificative sunt cele trei priorități principale pentru bănci în acest an. Acestea sunt urmate de reducerea costurilor generale și îmbunătățirea proceselor. Dezvoltarea piețelor offshore și a noilor piețe se numără printre cele mai neprioritare procese pentru bănci. Prioritățile majore includ schimbări majore, cum ar fi reevaluarea produselor oferite, restructurarea sau crearea de noi sectoare de afaceri, eliberarea activelor și noi sisteme de remunerare.

Stephen subliniază: „Băncile din întreaga Europă acordă prioritate în mod constant costurilor, riscurilor și reglementărilor ca priorități principale în acest moment. Acest lucru poate fi pe bună dreptate așteptat, având în vedere provocările în curs din zona euro - băncile de pe toate piețele sunt concentrate pe soluționarea problemelor și reacțiilor la evenimentele emergente, mai degrabă decât pe dezvoltarea proactivă a proiectelor de creștere strategică. ".

Peste jumătate din băncile intervievate se așteaptă ca presiunea de consolidare să crească în următoarele șase luni, cu excepția celor din Regatul Unit, unde doar 24% dintre bănci se așteaptă ca acest lucru să se întâmple. Băncile austriece și spaniole au simțit această tendință cel mai semnificativ, aproximativ 75% așteptând o creștere a presiunii de consolidare în următoarele șase luni. Pe termen mediu și lung, băncile germane se așteaptă la cea mai mare presiune de consolidare. 74% dintre aceștia se așteaptă la o presiune semnificativă de consolidare. Stephen a comentat: „Pe piețele în care industria bancară rămâne relativ fragmentată, presiunea de consolidare va fi, fără îndoială, ridicată în următoarele șase luni, întrucât micii participanți la piață vor avea dificultăți în a opera în această lume din ce în ce mai intensă în capital, cu excepția cazului în care ocupă anumite nișe de piață specifice. . Ca dovadă suplimentară a acestei presiuni, un sfert din băncile din regiune se așteaptă, de asemenea, la o creștere a vânzărilor de active în următoarele șase luni. ”.

Cele mai grave preocupări ale băncilor sunt legate de viitorul activității lor de tranzacționare cu valori mobiliare întrucât 30% dintre aceștia așteaptă o perspectivă negativă pentru acest sector.

„Nu este surprinzător faptul că, confruntate cu multe modificări de reglementare și amenințarea cu o taxă pe tranzacțiile financiare, băncile din întreaga Europă sunt îngrijorate de afacerea lor cu valori mobiliare. Pe măsură ce profiturile din sector vor fi stoarse, amploarea și eficiența vor deveni din ce în ce mai importante ”, a adăugat Stephen.

Piața bancară europeană este împărțită față de perspectivele pentru 2012.
Băncile austriece, germane și spaniole sunt cel mai îngrijorate de performanța lor actuală în Europa. Ele sunt, de asemenea, cele mai pesimiste în ceea ce privește perspectivele pentru prima jumătate a anului 2012. Doar băncile din Polonia au fost în unanimitate pozitive cu privire la rezultatele lor actuale, iar băncile din Olanda și Polonia au fost cele mai optimiste în ceea ce privește previziunile pentru prima jumătate a anului 2012.

Marcel a comentat: „Factorii macroeconomici sunt cei mai îngrijorători pentru băncile din Europa. Țările în care băncile sunt cel mai puțin optimiste cu privire la performanțele lor viitoare sunt țările în care băncile se confruntă cu cea mai mare presiune pentru consolidare, unde există îngrijorări cu privire la efectul noilor reglementări și unde există cele mai serioase preocupări cu privire la impactul problemelor cu datoria publică. Domeniile asupra cărora au un control mai mare, precum politicile de credit, arieratele și atragerea de personal de înaltă calitate, par să aibă un impact redus asupra nivelului general de încredere. ”.