femeie

De când unul dintre moștenitorii celui mai mare lanț de comerț cu amănuntul al lui Wal-Mart, John T. Walton, a murit în urma unui accident de avion în urmă cu 10 ani, se credea că și-a transferat cea mai mare parte a averii către văduva sa, Christie. Cu toate acestea, acest lucru se dovedește a nu fi adevărat.

Walton a donat jumătate din averea sa estimată la 17 miliarde de dolari pentru o varietate de organizații caritabile și a donat o treime singurului lor copil, Lucas Walton, acum în vârstă de 29 de ani, o familie bine întreținută. Christie a primit banii rămași, dezvăluie o analiză a documentelor instanței.

Documentele, care au fost declasificate de o instanță din Wyoming la cererea Bloomberg News, arată că starea lui Christie scade de fapt semnificativ - de la 32 miliarde dolari înainte ca documentele să fie publicate la aproximativ 5 miliarde dolari acum. Probabil că nu va mai fi numită niciodată cea mai bogată femeie din Statele Unite și din lume, așa cum a fost până luna trecută.

Cu toate acestea, pierderea ei înseamnă un câștig pentru Lucas. Deși se știe puțin despre el, el este deja cel de-al 103-lea cel mai bogat om din lume, cu o avere personală estimată la aproximativ 11 miliarde de dolari, care ar putea ajunge la 25 de miliarde de dolari dacă sunt incluse o serie de administratori.

Acest lucru îl face pe nepotul fondatorului Wal-Mart, Sam Walton, cu 5,5 miliarde de dolari mai bogat decât mama sa în vârstă de 66 de ani, precum și al patrulea cel mai bogat membru al familiei Walton. Averea sa este probabil mai mare decât cea a unor oameni precum Eric Schmidt de la Google și managerul de fonduri speculative John Paulson.

Familia Walton a refuzat să comenteze revelația lui Bloomberg.

John Walton, al doilea dintre cei patru copii ai lui Sam și Helen Walton, lasă o avere care include aur, un catamaran și 100 de milioane de dolari în numerar, conform documentelor instanței. Cu toate acestea, cea mai valoroasă este acțiunea de 20% din Walton Enterprises LLC, principala companie de investiții a familiei.

Până în prezent, Lucas a evitat în mare măsură atenția publicului. A crescut în Wyoming.

În copilărie, a fost diagnosticat cu cancer. Mama lui își atribuie supraviețuirea urmării unei diete speciale prin consumul de alimente organice.

Lucas a absolvit o diplomă de licență în afaceri ecologice la Colorado College în 2010. Până în prezent, a lucrat la Walton Family Foundation, unde nu se știe ce funcție a ocupat, precum și la True North Venture Partners.

Soarta stării tatălui său răposat a fost necunoscută din 2005, când un tribunal din Wyoming a interzis publicarea acesteia la cererea familiei. Walton murise cu trei luni mai devreme, la vârsta de 58 de ani, într-un accident de avion.

Când John s-a căsătorit cu Christy Talent în 1982, averea sa a fost de aproximativ 195 de milioane de dolari, conform acordului lor prenupțial.

Valoarea de piață a acțiunilor Wal-Mart, controlată de John Walton, ar fi fost de 17 miliarde de dolari la moartea sa dacă nu ar fi donat unele dintre ele înainte, potrivit estimărilor Bloomberg. Structura acționariatului utilizată de familia Walton de-a lungul anilor i-a ajutat să își reducă semnificativ impozitele.

Jumătate din acțiunea lui John Walton, de exemplu, a fost transferată către trusturi caritabile, care sunt impozitate la rate mici și al căror singur succesor este Lucas.

Din ordinul lui John Walton, două treimi din cealaltă jumătate au fost transferate în fonduri fiduciare în favoarea lui Lucas, iar fondurile rămase au revenit văduvei sale.

Trusturile caritabile trebuie să transfere plățile anuale fără impozite către Walton Family Foundation până în 2036. Dacă investițiile acestor trusturi au performanțe mai bune decât anumiți indicatori, tot ceea ce rămâne este pentru Lucas și nu este impozitat.

În calculele lui Bloomberg, Lucas nu deține acea parte a moștenirii care a fost transferată către organizații de caritate. Dacă ar fi cazul, averea sa ar fi de 25 de miliarde de dolari.

Pe baza performanței viitoare a investițiilor, este posibil ca Lux să nu primească niciunul dintre aceste trusturi. Intenția lui John Walton a fost de a lăsa jumătate din avere în favoarea carității.

În prezent, trusturile acumulează active mai repede decât donează, potrivit analiștilor Bloomberg. Acest lucru sugerează că activele lor rămase după 21 de ani ar putea fi transferate către Lucas în 2036.

Potrivit documentelor instanței declasificate, cota Christie din averea soțului ei este de aproximativ 17% și include 500.000 de acțiuni în Wal-Mart, obiecte personale, acțiuni în mai multe ferme și alte fleacuri.

Documentele arată cât de coezivă a rămas familia în afaceri la mai bine de două decenii după moartea lui Sam Walton. Ei dezvăluie că cei trei copii în viață ai lui Sam au împrumutat bani companiei, astfel încât aceasta să își poată acoperi datoriile și să o împiedice să piardă controlul.

Acest lucru va fi transmis probabil celui mai tânăr miliardar al lui Wal-Mart. Dacă Lucas este vreodată tentat să rupă tradiția familiei, bunicul său a lăsat sfaturi destul de dure pentru moștenitorii săi.

„Dacă începi să faci astfel de prostii, mă voi întoarce și te voi urmări”, avertizează Sam Walton în cartea sa. - Deci nici măcar nu te gândi la asta.