față

Odată considerați pionieri în implementarea tehnologiilor avansate, astăzi băncile sunt definite mai mult ca în urmă, mai ales în ceea ce privește transformarea digitală.

Majoritatea băncilor se află încă în primele etape ale implementării tehnologiilor, cum ar fi registrul comun, învățarea automată, inteligența artificială și tehnologiile cloud, care au transformat alte industrii.

Pe măsură ce lumea continuă să lupte împotriva pandemiei COVID-19, constrângerile din mediul bancar actual au ieșit la iveală. Perioada de lucru în timp real 24 de ore, 7 zile pe săptămână, într-un mediu flexibil care oferă transformare digitală, nu a fost niciodată mai potrivită, scrie The Banker.

Compania de consultanță McKinsey consideră că, după pandemia pentru băncile europene, „nu se mai poate întoarce”. În timpul blocadelor, băncile au arătat ceea ce este posibil în ceea ce privește viteza și inovația.

Mulți dintre ei au devenit flexibili literalmente „de azi până mâine”, întrucât mii de angajați lucrau de acasă. Acum este momentul ca directorii băncii să regândească modul în care funcționează instituțiile lor, potrivit unui raport al companiei de consultanță.

"O viziune îndrăzneață și implementarea disciplinată a unui set de lucruri cheie vor diferenția în cele din urmă liderii de cei care rămân în urmă pe măsură ce criza slăbește", se spune în raport.

Pandemia a stârnit o serie de noi nevoi financiare, în special în ceea ce privește lichiditatea, pentru mulți clienți individuali și corporativi.

„Băncile trebuie să-și îmbunătățească abilitățile analitice pentru a determina ce clienți pot servi și apoi să facă o ofertă personală. Întreprinderile mici pot fi, de asemenea, interesate de sfaturile de lichiditate oferite ca serviciu de abonament ”, se arată în raport.

Comportamentul consumatorilor s-a schimbat, de asemenea, cu o creștere semnificativă a serviciilor bancare digitale și a cumpărăturilor online. Potrivit unui sondaj realizat de McKinsey la 200.000 de europeni în mai 2020, utilizarea serviciilor digitale a crescut de la 81% la 95%. În condiții normale, o astfel de creștere ar dura între doi și trei ani, potrivit companiei de consultanță.

Un alt studiu realizat de companie a constatat o creștere între 10% și 20% a activității bancare digitale în Europa doar în aprilie. "Un astfel de salt în utilizarea serviciilor digitale deschide ușa băncilor de a transforma canalele digitale în canale reale de vânzare, nu doar instrumente convenabile de autoservire", a spus McKinsey.

Pentru a face acest lucru, multe bănci implementează platforme și infrastructuri cloud pentru a putea actualiza în mod eficient costurile sistemelor tehnologice de bază.

Desigur, tendința către banca digitală și comerțul electronic precede pandemia. În iunie 2019, Mastercard a publicat rezultatele sondajului său, care a arătat că 84% bancează în mod regulat digital, 63% folosind aplicații de bancă mobilă ale băncilor tradiționale și una din cinci numai bănci digitale.

Aproape două treimi dintre participanții la sondaj spun că se așteaptă să crească cererea de soluții bancare digitale.

Mai mult de jumătate dintre participanți (54%) declară că ar lua în considerare trecerea la o bancă digitală. În Ungaria, 28% spun că ar lua în considerare trecerea băncii actuale la digital în decurs de un an, cu o medie de 13% pentru Europa.

Aproape una din 10 persoane chestionate este deja client al unei bănci digitale. Aparent, concurența se intensifică și băncile tradiționale încep să simtă presiunea alternativelor digitale pe piețele locale, obligându-le să-și accelereze transformarea digitală.

Deși majoritatea băncilor se străduiesc să obțină o experiență digitală unificată în ceea ce privește funcționalitatea, aspectul și experiența clienților, călătoria pentru fiecare grup bancar nu va fi aceeași, spune dr. Edwin van der Udera, Senior Managing Director la Accenture.

„Există diferențe între țările din Europa. Consumatorii diferă prin percepțiile lor despre cum ar trebui să arate ceva. De asemenea, reglementările nu sunt aceleași în diferite țări ", a adăugat el.

„Crearea unui numitor comun în Europa, sau chiar doar în Europa Centrală și de Est, este o provocare imensă pentru bănci. Aceștia trebuie să găsească o modalitate de a reduce decalajul printr-un set de instrumente tehnologice comune, mai degrabă decât să creeze soluții bazate pe zero pentru fiecare țară. ”

Viteze diferite

Maturitatea digitală a băncilor individuale din cadrul grupurilor bancare europene variază considerabil în întreaga Europă și în Europa Centrală și de Est, potrivit Michael Vodzicki, partener la Deloitte Consulting din Polonia.

„Ofertele digitale ale grupurilor bancare depind în mare măsură de piețele locale pe care activează; de cele mai multe ori funcționează la viteze diferite ”, spune el.

De exemplu, Deloitte identifică Turcia și Polonia, împreună cu Rusia, Spania și Elveția, drept „campioni digitali” - țări cu instituții financiare care oferă o gamă largă de caracteristici.

OTP Bank, de exemplu, operează pe 12 piețe din Europa Centrală și de Est și a făcut o serie de achiziții în ultimii ani.

„Operăm într-o zonă geografică diversă din punct de vedere politic, juridic și cultural. Țările individuale sunt la niveluri diferite în ceea ce privește utilizarea serviciilor bancare. De-a lungul anilor, am învățat cum să facem față acestor diferențe ”, explică Tibor Johanncik, director executiv adjunct al OTP Bank.

„Desigur, atunci când achiziționăm o bancă într-o țară nouă, trebuie să facem cercetări aprofundate pentru a ne cunoaște mai bine clienții, deoarece trebuie să le înțelegem așteptările și nevoile.

De asemenea, trebuie să ne apropiem de noii noștri colegi locali pentru a îmbunătăți cooperarea cu ei și pentru a afla care sunt așteptările și nevoile lor ”, a adăugat el. OTP Bank intenționează să își standardizeze sistemele IT pentru a îmbunătăți eficiența în țările în care operează.

Strategia de transformare

Lisa Quest, șeful firmei de consultanță britanică Oliver Wyman, identifică trei arhetipuri ale transformării digitale:

  • Agregator de cerere
  • Furnizor de platformă
  • Furnizor de componente

Agregatorii de cereri se ocupă de segmentarea mai bună a clienților pe baza utilizării științelor comportamentale și a cercetării aprofundate a consumatorilor.

Furnizorii de platforme creează un ecosistem de parteneri pentru a satisface o gamă largă de nevoi specifice ale utilizatorilor. Furnizorii de componente furnizează produse pentru agregatori de cerere.

„Dinamica bancară se schimbă, iar băncile se transformă, cu unele rebrandinguri ca companii de tehnologie”, spune Quest.

Transformarea digitală este un lucru complex și înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, a adăugat ea.

„Transformarea digitală a băncilor de vârf este axată pe îmbunătățirea datelor și a experienței clienților, precum și pe eficiența operațională. Băncile se concentrează pe costurile lor, deoarece noii intrați pot gestiona conturile curente la o cincime din costul băncilor tradiționale. ”

Multe bănci au avut dificultăți în proiectele lor de transformare digitală, deoarece încercau să facă prea multe lucruri simultan. „Multe dintre programele lor s-au dovedit dificil de realizat fără a ajunge la un rezultat final. Băncile mari încep să învețe de la companiile tehnologice că cheia succesului este să ofere valoare în mod regulat ”, spune Quest.

Digitalizarea unui produs sau funcționalitate unul câte unul ar aduce mult mai multă valoare decât încercarea de digitalizare a unei bănci întregi, a spus ea. „Transformarea digitală înseamnă crearea de noi valori, reducerea costurilor și riscurilor sau oferirea unei valori mai bune clienților.”

Sisteme vechi

Băncile din CEE au ocazia să renunțe la tehnologie, spune Deborah O'Neill, care este responsabilă pentru afacerea digitală a lui Oliver Wyman în Marea Britanie.

„Nivelurile de utilizare a telefoanelor mobile sunt în creștere în Europa de Est și Rusia, la fel și investițiile în inovație. Metode de plată mai tradiționale, cum ar fi ramburs, înseamnă că unele bănci și comercianți din regiune nu au dezvoltat aplicații online tradiționale, așa că vor putea să treacă direct la opțiunile de plată a portofelului electronic. ”

Enrico Camerinelli, analist senior la Aite Group, este de acord. „Băncile din Europa de Est au ocazia să treacă la sistemele digitale mult mai repede decât în ​​Vest, deoarece nu au aceleași sisteme mari depășite. Prin implementarea programării aplicațiilor și a interfețelor bancare deschise, acestea se pot distinge de complexitatea sistemelor închise. ”

În raportul său din 2018, McKinsey a numit 10 țări din Europa Centrală și de Est - Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia - drept „concurenți digitali”.

Aceste țări au un potențial mare de creștere a economiei digitale și de a provoca alte țări relativ mici, cu niveluri ridicate de digitalizare, cum ar fi Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia și Suedia.

Unele bănci consideră că regiunea CEE este profitabilă, spune Van der Oudera de la Accenture și, în loc să intre pe piață prin achiziții, operează prin neobănci sau bănci digitale.

„Mai multe bănci mari au făcut acest lucru și s-au apropiat de piață ca o companie fintech. Există diferite niveluri de succes cu această abordare, deoarece este dificilă și necesită costuri de marketing semnificative ”, spune el.

Ce lecții au fost învățate?

În ultimii cinci ani, atitudinile față de transformarea digitală s-au schimbat, spune Van der Udera. La nivelul directorului executiv, directorii băncii recunosc importanța acestuia. Mai mult, investitorii instituționali evaluează oportunitățile de creștere ale unei bănci pe baza strategiei sale de transformare digitală.

„Dacă o bancă nu are o strategie digitală fiabilă, nu este clar cum își poate crește profiturile sau își poate proteja marjele. Transformarea digitală permite băncilor să ajungă la noi clienți cu produse moderne care protejează marjele de profit și creează noi surse de venit ”, a spus el.

Unele lecții au fost învățate din încercările de transformare, a adăugat el. "COVID-19 accelerează tranziția către comerțul electronic; până în 2025, jumătate din economia lumii va fi digitală. Aceasta nu mai este doar o opțiune pentru bănci; vor trebui să poată opera platforme și site-uri de comerț electronic, "spune van der Udera.

Potrivit Camerinelli din grupul Aite, este clar că digitalizarea necesită mai mult „decât trecerea substanțelor chimice la servicii digitale”. Valoarea reală a transformării digitale, spune el, este crearea unui mod digital de lucru care permite crearea schimbului, modificarea și executarea documentelor.

„Nu totul depinde de bănci; corporațiile trebuie să-și facă temele și nu trebuie să aștepte ca lucrurile să se întâmple. Ei trebuie să-și îmbunătățească propriile procese de afaceri. ” Potrivit acestuia, acest lucru se poate face cel mai bine în cooperare cu partenerii lor bancari.